在正式進行心理輔導前，通常需要進行一個初步的評估，以便輔導員為輔導對象定一個適合他/她的治療方案。
這個初步的評估，一般需要輔導對象先填寫一些有關其背景，包括個人、家庭狀況、健康狀況等基本資料，然後輔導員將會按這些資料與輔導對象面談，較深入了解輔導對象的有關背景。在一般情況下，雙方可以在第一次會面時，同意未來正式進行心理輔導時所採取的治療方案或進程。這個步驟對於輔導的成效非常重要。
輔導對象在第一次到本輔導學會時，將會一次過完成上述兩個程序，需時約50分鐘。如果面談結果發現輔導對象所需要的輔導方案並非該輔導員所專長，輔導員會將輔導對象轉介給適合的輔導員。
